2021年4月新能源汽车_2024年2月新能源汽车渗透率

新能源重卡市场火爆，行情上扬，发展前景乐观。在政策的支持下，越来越多的高耗能企业应用新能源重卡，也推动了各城市新能源重卡销量上涨。

据电车统计，在2023年1-2月新能源重卡共销售2660辆，同比下跌18%。1月新能源重卡销量出现回落，但在兔年伊始，不少企业实现签约、交付“开门红”，推动了新能源重卡销量上涨，在2月份共销售1203辆，同比涨27%。随着经济的全面恢复，预计销量将持续上涨，市场渗透率进一步提高。下面来看看1-2月这些新能源重卡主要销往哪些城市呢？具体情况如何？（以N3为车型分类标准，本文新能源重卡仅指整车总质量≥12000kg的车辆，包含牵引车、自卸车、载货车、搅拌车、专用车等，不包含底盘、军车、出口车辆）

区域市场：河北销量超600辆?

据电车数据，2023年1-2月新能源重卡在全国27个省市自治区有销售，其中销量超过200辆的省市自治区有3个，分别是：河北省、江苏省、北京市。另销量超过100辆的省市自治区还有7个，分别是：山东省、四川省、山西省、湖南省、海南省、上海市、河南省。

数据显示，河北省销量最高，超过600辆，达到638辆，占1-2月新能源重卡总销量的23.98%，销量遥遥领先，也是唯一销量超过600辆的省份。江苏省销量达326辆，占1-2月新能源重卡总销量的12.26%，位居第二位。北京市销量达到200辆，占1-2月新能源重卡总销量的7.52%，位居第三位。冀苏京三省市新能源重卡销量高达1164辆，占1-2月新能源重卡总销量的43.76%。

河北省钢铁企业、煤炭企业、港口企业等高耗能企业较多，节能减排，环保压力较大，在“治污攻坚”政策下，这些企业批量应用新能源重卡，促进了新能源重卡销量增长。在河北省的唐山市新能源重卡销量超过300辆，达到350辆。江苏省主要应用城市为徐州市（276辆）。

车型分析：牵引车占比近五成

电车销量数据显示，从车型分类来看，新能源牵引车（简称：牵引车，下同）已经成为新能源重卡市场的主流车型，占比近五成，是当之无愧的“老大”车型。

新能源自卸车（简称：自卸车，下同）主要应用在市政工程建设、市政环卫等领域，为城市的绿色交通以及环保作出贡献，占比近三成。

新能源搅拌运输车（简称：搅拌车，下同）主要应用在市政工程建设领域，在1-2月销量超200辆，达到289辆，主要销售城市为徐州市、长沙市、成都市等城市。

电动（含纯电动、换电）、燃料电池、混合动力三种技术路线的自卸车都有销售，牵引车有销售电动、燃料电池车型，搅拌车全部为电动车型，换电搅拌车以一辆优势超过纯电动（不含换电）搅拌车销量。

纯电动（不含换电）牵引车主要销售城市为唐山市（113辆）、长沙市（35辆）、鄂尔多斯市（30辆）等，换电牵引车主要销售城市为北京市（154辆）、唐山市（145辆）、海口市（100辆）等，燃料电池牵引车销量较少，主要销售城市为唐山市（34辆）、嘉兴市（10辆）、上海市（2辆）、武汉市（1辆）、深圳市（1辆），混合动力牵引车暂无销量。

纯电动（不含换电）自卸车主要销售城市有保定市（46辆）、成都市（24辆）、泸州市（23辆）等，换电自卸车主要销售城市有上海市（86辆）、邯郸市（66辆）、长治市（40辆）等，燃料电池自卸车销量较少，仅在北京市销售2辆，插电式混动自卸车在安阳市（5辆）、苏州市（2辆）有销售。

换电搅拌车发展快速，在搅拌车中占比过半，在1-2月，换电搅拌车（145辆）以一辆优势，销量超过纯电动（不含换电）搅拌车（144辆）。燃料电池搅拌车与混动搅拌车暂无销量。搅拌车主要销售城市为徐州市（163辆）、长沙市（43辆）、成都市（27辆）等。

新能源专用车（包含环卫车、载货车、工程车等）主要销售城市为成都市（60辆）、长沙市（44辆）、深圳市（33辆）等。

2023年1-2月，新能源重卡销量最多的车型为换电车型，占比54.77%，纯电动（不含换电）车型屈居第二，占比41.88%，换电车型在牵引车占比超六成（68.50%），在自卸车中，有60.19%为换电车型。

换电重卡具备高效、便捷等优势，在短倒运输领域表现出色，得到了用户的“青睐”。不少主机厂、换电平台、电池企业、社会资本大量投资换电重卡领域，推动了换电重卡高速发展。中国电动汽车百人会副理事长欧阳明高预计，换电重卡占比将会超过50%甚至达到70%。预计换电重卡销量将持续、快速上涨。

燃料电池重卡在政策的支持下，整个产业链高速发展，呈现多点发展趋势，车型丰富，有销量的车企增多，应用场景进一步丰富。随着成本降低，技术提升，燃料电池重卡具备了初步的商用价值，市场大有可为。

城市市场分析：唐山市稳居第一 徐州、北京进前三

从城市的销量分析，2023年1-2月新能源重卡城市销量TOP10中，前三城市销量超（含）200辆。唐山市以销售350辆位居榜首。

TOP10城市总销量为1577辆，占1-2月新能源重卡总销量的59.29%。

各个城市有不同的场景以及特点，销售的新能源重卡车型各不相同。电车分析了前三城市的车型销售情况，具体如下：

唐山市：是一座重工业为主的城市，其钢铁企业、煤炭企业比较多，环保压力较大。近年来，致力于节能减排、推动绿色交通建设，力推新能源重卡，高耗能企业大批量应用新能源重卡。

唐山市在2023年1-2月销售350辆新能源重卡，主要车型为牵引车（292辆），在唐山市占比83.43%；其次为自卸车（39辆），占比11.14%；还有少量的搅拌车（19辆），占比5.43%。主要销售车企有：徐工汽车、北奔重汽、三一汽车等。

徐州市：在市政工程建设领域大力推广应用新能源重卡，在运输领域加速应用新能源重卡。

徐州市在2023年1-2月销售276辆新能源重卡，首次进入城市销量榜前三。其中，搅拌车销售163辆，占比59.06%，牵引车销售73辆，占比26.45%；自卸车40辆，占比14.49%。主要销售车企有：徐工汽车、徐州徐工施维英机械等。

北京市：大力支持应用新能源重卡，积极推动短倒运输领域应用换电重卡，在市政环卫领域加速应用新能源专用车。

北京市在2023年1-2月销售200辆新能源重卡，其中牵引车183辆，占比91.5%，专用车13辆，自卸车4辆。主要销售车企有：远程商用车等。

小结

随着“双碳”战略的推进，环保达标的压力日益显现，各城市加速推动新能源重卡应用。近期，成都出台政策，禁止国三、国四货车进入主城区，新能源货车不限行；唐山市出台政策，明确在2023年将建设重卡加氢站12座、换电站50座，力推换电重卡与燃料电池重卡发展。

今年以来，各地收紧国四燃油重卡政策，将持续推动新能源重卡的应用。预计新能源重卡销量将继续高速增长。

在政策的支持下，燃料电池重卡产业链高速发展，技术提升加速，成本大幅降低，具备了商用价值。更多的城市开始应用燃料电池重卡，更多的车企加入燃料电池重卡赛道，车型日益丰富，市场竞争也将日趋激烈。

今年初，有专家预测，电动重卡在2023年还会高速增长，预计增速会达到90%～100%，可能会到5万辆。

2023年3月28-30日，由电车、成都新能源汽车产业推广应用促进会主办的“2023第六届中国新能源汽车产业大会暨中国新能源绿色重卡产业决策者论坛”将在中国?成都举行，29日特举办“中国新能源绿色重卡产业决策者论坛”专场活动，大会以“拨开迷雾·洞见未来”为主题，结合运营场景，围绕产销量增长之道、市场竞争升级、商业模式革新、补能痛点展开分享、讨论，齐聚行业精英，从市场整体视角看新能源重卡产业发展，解析新能源重卡商业模式及实际运营中的“痛点”，以推动新能源重卡高速发展，为实现“碳达峰、碳中和”做出贡献。

(文/图 电车 赞军)

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按照国家新能源汽车产业发展规划目标，2025年我国新能源汽车渗透率（新能源汽车新车销售量占汽车新车销售总量）至少达到20%。

乘联会数据显示，2021年9月、11月已经两个月新能源乘用车批售销量渗透率分别达到20.4%、19.9%。在批发销量突破万辆的14家企业中，自主车企占据了11席。

“变革的时代真的很难看清楚。” 12月14日，比亚迪董事长王传福在沟通会上表示。“现在来看，2022年和2021年如果保持一样的增长速度（2021年月均渗透率增加1.3个pct），2022年全年整体渗透率应该在25-27%，对应销量应该在500-550万辆。”

小鹏董事长何小鹏，也在近期表示2025年新能源渗透率预计将提高到了50%，这一数据达到国家规划目标的2.5倍。

从乘联会公布的数据，以及大佬们的观点看，新能源未来数年将迎来极高的行业景气度。这也意味着，在燃油车时代没有能力干翻合资品牌的自主车企，在新能源时代将实现逆风翻盘。

不过，新能源汽车市场如此粗放式高速发展背后，我们还是有必要浇一盆“冷水”的。比如当前新能源市场仍存在着诸如A00级低端车占比较高、B端市场仍占有较高比例、低线市场渗透率较低等问题。

其中A00级低端电动车占比过高问题尤为严重，且这类车型基本都是自主品牌车型，如此会导致新能源渗透率出现严重虚高，同时无法反映我国本土车企在新能源市场的竞争力。

举个不恰当的例子，将A00级电动车打包计算在新能源渗透率的话。就好比A股上市公司的老板用归母净利润数据，而不是扣非后净利润数据，去给投资者解释公司经营的状况。

乘联会数据显示，今年1-11月份国内A00纯电动微型车国内销量高达75.5万辆，占整个新能源市场比重高达26.8%。如果剔除A00级电动车销量数据，1-11月份新能源批售销量渗透率将从15%暴跌至10.9%，自主品牌也将从超高渗透率回归到和行业持平的水平。至于业界预期的明年500万辆新能源销量规模，可能要减少到差不多400万辆左右。

那么，为什么要“针对”A00级纯电动车型呢？剔除A00电动车后，又该如何分类呢？本文将试图回答这些问题。

1、A00纯电动车只是历史“过客”，不是未来电动车市场的构成

看A00级纯电动车之前，我们不妨简单了解下A00级的概念，以及国内A00级燃油车历史。

首先在国内，A00级分级没有一个严格的行业标准，汽车分级概念也是欧美国家传过来的。一般理解，A00级是指车身长度在4米以下，轴距低于2.5米，且售价普遍较低的车型。

而对于A00级燃油车，相信多数人能够脱口而出奇瑞QQ、比亚迪F0、长安奔奔等10多年前的车型，在汽车消费水平不高的那个阶段，不少消费者人生第一辆车就是这些车型，这些车型在巅峰时期有着月均破万辆的水平。

不过后来随着国民经济发展，汽车市场消费持续升级，近几年来这类车型也逐步退出历史舞台。A00级燃油车，也成了国内汽车发展过程定阶段的产物。

如今，随着电动车时代的到来，A00级车又以新的动力形式复活，以“买菜车”、“代步车”的身份重新生存下来。

但从产业发展规律看，这类车型大概率也避免不了被市场逐步淘汰掉的命运。这里，也就是为什么“针对”A00级电动车的主要原因，因为这类产品只是电动汽车产业发展长河中的过客，生命周期不会太久。

另外，未来整个电动车市场的是向高度智能化（智能座舱、智能驾驶）方向发展，而对这些售价普遍低于8万元的A00级纯电动买菜车而言，这显然是不符合成本原则的。

更重要的是，目前国内在售的A00级纯电动汽车几乎100%为自主品牌。而新能源汽车作为我国在汽车产业弯道超车、和欧美日韩跨国车企的关键，中、高端化是必由之路，这也是未来市场发展的主旋律。

另外作为对比，11月份3个批售销量过万辆的3家外资车企特斯拉中国、上汽大众、一汽-大众，旗下的新能源车型售价普遍在20万元以上，所售车型也全部为A级以上车型。

2、计入A00级纯电动车，会导致新能源渗透率严重“虚高”

从国内燃油乘用车的市场发展轨迹看，大致经历由金字塔、哑铃型、纺锤型三个阶段。不过到了新能源市场（私人消费市场），则出现了一些微妙的变化。

先是高端新能源汽车市场出现了蔚来ES8/ES6、特斯拉毛豆3/Y、理想ONE等优质供给，这些品牌的高端电动车撬开了以增购、换购为主的高端私人消费市场，高端市场的快速成长“润物细无声”般改变着越来越多消费者的新能源车理念，再叠加补贴、限牌等政策因素，市场成熟度逐步提高。

接下来则是2020年下半年出现的，以五菱MINIEV等为代表的A00级低端新能源细分市场大爆发。

目前来看，新能源市场已经完成了从倒金字塔向哑铃型的转变，当前正处在哑铃型像纺锤型市场结构转型的过程中。在这个阶段，A00级低端车型仍占据极高的比重，而这类车型以小尺寸、低电池容量、低价格为主要特征。

放到整个“双碳”进程看以及从未来整个智能电动汽车产业发展角度看，主流尺寸车型（4米以上）、高容量动力电池车型（带动电池产业发展）、主流价格区间车型（10万元以上）占比提高，才能真正反映国内整体新能源汽车的产业竞争力，这类车型也是未来向海外发达国家市场出口的主力，以此类车型为基础进行新能源渗透率统计也更加科学。

这里，我们不妨看看五菱MINIEV（售价2.88-4.86万元）的参数，作为这款国内最畅销的A00级车型，也是新能源市场最畅销的车型，这款电动车电池容量最低仅有9.2kWh，但整体纯电动汽车市场平均水平达到50kWh左右。

另外两个月销万辆水平的汉、Model Y电动车最高容量分别达到76.9kWh、78.4kWh，相当于卖8个五菱宏光MINIEV，才能和一个汉或者Model Y对动力电池产业产生相同的推动力。

如果将五菱宏光MINIEV、奇瑞小蚂蚁、长安新能源E-Star、欧拉黑猫等为代表的这类小尺寸、低电池容量、低价格的A00级电动车，纳入我国电动汽车市场发展水平的统计基数，并将该统计数据作为评估自主品牌电动车竞争力的标准，会导致出现严重的渗透率数据“虚高”现象，则无法客观反映出国内电动车企的实际竞争水平。

这也是为什么要剔除A00级纯电动车型数据，挤掉水平，重新评估新能源渗透率数据的原因。

3、重新看待新能源市场渗透率，将A00级纯电动车归类为中国版“K-CAR”类别

剔除A00级微型电动车后，新能源市场渗透率会变得怎样呢？

以乘联会公布的最新数据为例，11月份新能源批售销量为42.8万辆（BEV+PHEV，PHEV以A/B/C级为主），其中A00级纯电动车车型更是高达10.8万辆（这其中宏光MINIEV占比近半），A00级车型在整个新能源市场占比高达25.2%。换句话说，每卖出4个新能源车，就有一个A00级纯电动车。

如果剔除A00纯电动车型数据的话，新能源市场11月的数据仅有32.1万辆，渗透率将19.9%暴跌至14.9%，自主品牌更是从33.2%渗透率跌至20%多一点的水平，和行业整体水平持平。1-11月新能源批售销量也将从280.7万辆暴跌至205.2万辆，渗透率将从15%跌至10.9%左右的水平。

如此计算的话，整个新能源汽车市场的销量规模、渗透率水平将大打折扣。

也就不存在所谓的，新能源市场渗透率远超行业预期的结论了，顶多是略超预期，或者达到预期的表现而已。至于明年，剔除A00级纯电动车后的整体新能源市场能否突破400万辆销量、20%渗透率大关，或许还需要持保留意见。

那么单独拎出A00级微型电动车后，该如何分类这类车型了。在东边的岛国霓虹，或许可以为我们提供一种思路。

二战后为配合汽车税制度，东京的决策者根据人多地小国情制定了一个特殊的汽车分类——K-CAR。这类车型有个共同的特点，即长宽高被限定3400mm、1480mm和2000mm以内，排量不超过0.66L（主要经历0.36L、0.55L、0.66L三个阶段），核载4个人及以下，货物积载350kg或以下，售价当然也明显低于普通汽车。

作为对比，从当前国内五菱宏光MINIEV、奇瑞小蚂蚁、长安新能源E-Star、欧拉黑猫等主流A00级纯电动车型参数来看，基本上这些车型车身长度都在3.8米以下，最畅销的宏光MINIEV更是低至2.9米。而由于动力形式不同，我们可以将电动容量和发动机排量做等量代换，上述这些A00级纯电动车的容量普遍低于40kWh。

另外类似的微车型在其他市场也有自己的身份，比如北美的subcompacts，欧洲的A-segment。

基于此，我们也可以将这类A00级微型电动车划分为单独计算的微型车，将其独立于更主流的常规尺寸新能源汽车市场。

而在国内乘用车统计过程中，也曾于2009年推出一种在当时看起来比较创新的分类，当时的乘联会将轿车、MPV、SUV归类为狭义乘用车，而广义乘用车则包括偏生产型资料的微客，也就是面包车，这个统计方法也一直沿用至今。

另外从市场层面看，2020年日本国内459.8万辆的新车销量中，K-CAR就占了高达171.75万辆。而今年我们国内A00级纯电动车型，1-11月也已经达到75.5万辆的水平，其中仅宏光MINIEV就超过34万辆（这里，给MINIEV一个瑞思拜）。

按照当前的增长趋势看，未来两年A00级纯电动车型可能会达到100-150万辆峰值区间，如此体量已经远远超超微客的规模（1-11月销量31.6万辆）。微客都可以被单独列为非狭义乘用车计算，同理A00级纯电动车也可以。

至于未来，也许伴随着消费升级，A00级纯电动车会和燃油A00级车型（奇瑞QQ、长安奔奔、比亚迪F0）一样踏入同一条河流，再一次走向衰退，直至逐步消亡。但如果对应企业能及时调整产品策略，让这类产品持续性地解决目标客户的痛点，存活的时间可能会更长一点。

结语:?

今年以来，我们在越来越多的汽车发布会、论坛、峰会场合可以听到新能源市场发展超预期这样的声音。

甚至在走访电动汽车门店时，一些电动车汽车销售顾问，也化身汽车产业专家，把20个pct的新能源渗透率当成销售话术给消费者“洗脑”。

为了整个自主品牌新能源汽车产业能够更高质量地发展，也为了消费者更客观看待新能源汽车，将扣除A00级BEV车型后的新能源渗透率当成新的行业统计标准，也许应当早点提上日程。